Broadcom: Folgt mit Microsoft der nächste Deal für kundenspezifische Chips?

Der Erfolg von Alphabet mit Gemini 3, die mit den eigenen TPUs trainiert wurden, lenkt den Fokus stärker auf die Anbieter von kundenspezifischen KI-Chips. Der führende Konzern auf diesem Markt ist Broadcom, die seit Jahren schon mit Alphabet zusammenarbeiten und der wichtigste Partner für den Erfolg mit den eigenen TPUs ist. Das Umsatzpotenzial für Broadcom aus der Zusammenarbeit mit Alphabet gilt als signifikant und könnte sich vervielfachen, sollte Alphabet seine TPUs nicht nur intern nutzen, sondern auch externen Kunden - den sogenannten Hyperscalern - bereitstellen. Analysten sehen für 2026 eine Nachfrage nach 3 Mio. Einheiten. Mehr externer Bedarf könnte zu 3,6 bis 5 Mio. Einheiten führen. Für Broadcom ist das über den Lebenszyklus ein Milliarden-USD-Geschäft.

Wie nun "The Information" berichtet, soll Microsoft mit Broadcom in Diskussionen um kundenspezifische Chipdesigns stehen. Damit soll die steigende Nachfrage angesichts des verschärften Wettbewerbs im KI-Bereich adressiert werden. Dabei soll Microsoft zuvor mit Wettbewerber Marvell zusammengearbeitet haben. Dass man jetzt bei KI-Chips zu Broadcom switcht, spricht für ein höheres Know How beim Chipentwickler.

Die Aktie brach am Freitag über das Vortageshoch aus und generierte ein frisches Long-Signal. Dass man mit Microsoft einen weiteren möglichen Kunden bei KI-Chips bekommt, müsste die Aktie anschieben.