Das IPO-Jahr der Dekade

Volle Pipeline

Dabei ist SpaceX nur als erstes auf der Startrampe. OpenAI hat Ende Mai vertraulich seinen IPO-Antrag eingereicht - Ziel: September 2026, Bewertung über 1 Bio. USD. Anthropic soll folgen, noch im selben Jahr. Drei Unternehmen, die bisher nur institutionellen Investoren zugänglich waren, drängen innerhalb von Monaten an den Kapitalmarkt. In knapp drei Wochen kann jeder einsteigen. Ob die Rechnung aufgehen wird, entscheidet nicht der Prospekt, sondern die nächsten Jahre.

Am Puls der Trends

Die Märkte liefern ständig neue Signale - Quartalsergebnisse, politische Entwicklungen, geopolitische Ereignisse, Branchenverschiebungen. Natalie Görzen nutzt genau diese Bewegungen als Einstiegschancen für ihr wikifolio Aktuelle Trends NG. Ihr Ansatz ist bewusst breit gehalten: Aktien, ETFs und Hebelprodukte bilden den Kern, Fonds und Anlagezertifikate kommen als Beimischung hinzu. Vor jedem Kauf steht eine fundamentale Analyse - Umsatzrendite, Eigenkapitalquote und weitere Kennzahlen geben die Richtung vor. Anschließend liefert die Chartanalyse den Takt: Sie hilft, den aus Görzens Sicht günstigsten Einstiegszeitpunkt zu identifizieren. Mit einer überdurchschnittlich hohen Handelsfrequenz wird die Bezeichnung des wikifolios in der Praxis gelebt: Trends werden nicht beobachtet, sondern in Aktionen umgemünzt. Die durchschnittliche Haltedauer ist kurz- bis mittelfristig, einzelne Positionen können je nach Entwicklung aber auch längerfristig gehalten werden. Dass Görzen dabei auch visionäre Branchen nicht scheut, zeigt eine Position wie Rocket Lab USA - ein Unternehmen, das im aufstrebenden kommerziellen Raumfahrtmarkt mitmischt, in dem gerade auch SpaceX für Aufsehen sorgt. Weitere Beispiele für Aktien mit Momentum sind u. a. Broadcom, Western Digital, Microsoft und Applied Materials. Den Aktienblock bilden insgesamt 30 Einzelpositionen (46,6 %). Mit den 21 ETFs (50,5 %) schafft sie es, das wikifolio maximal zu diversifizieren. Neben Indizes kann sie so an Spezialthemen wie Edelmetalle und ausgesuchte Sektoren partizipieren. Drei strukturierte Produkte (zusammen 1,5 %) und eine vernachlässigbare Cash-Quote in gleicher Höhe runden das vollgepackte Portfolio ab. Der Lohn für dieses Engagement ist eine durchschnittliche jährliche Performance von sehr erfreulichen +17,9 %. Seit der Auflage im Juli 2018 summiert sich der Wertzuwachs auf inzwischen +259 %.

Bahnbrechend

In Karsten Söhls Handelsidee fällt das Wort "bahnbrechend" gleich zweimal - und verrät viel über die Philosophie des Managers. Hinter dem wikifolio Innovation x Value steckt die Überzeugung, dass Unternehmen mit echten Technologiesprüngen oder völlig neuen Geschäftsmodellen langfristig die Welt verändern - und damit auch Portfolios. Gesucht werden globale Titel, die Söhl für fähig hält, die Lebensweise der Menschen in Zukunft grundlegend zu prägen. Seine Analyse stützt sich auf fundamentale Kennzahlen wie Umsatzwachstum und freien Cashflow, ergänzt um die Bewertung von Management und Potenzial des Geschäftsmodells anhand von Jahres- und Quartalsberichten sowie Wettbewerbsanalysen. Investiert wird ausschließlich in Aktien, der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Man darf davon ausgehen, dass sich Söhl zu SpaceX bereits so seine Gedanken gemacht hat. Aktuell befinden sich in seinem Portfolio insgesamt 13 Titel, darunter CrowdStrike Holdings, Take-Two Interactive, Uber Technologies, Spotify Technology und Compass (A). Mit 1,0 % Cash sind kurzfristig keine großen Neuakquisitionen möglich. Das noch junge wikifolio hat sich zu einem der wachstumsstärksten der Plattform entwickelt - mit über fünf Mio. EUR investiertem Kapital im zugehörigen Zertifikat. Seit seiner Einführung im Dezember 2022 beträgt die durchschnittliche Jahresrendite atemberaubende +68,8 %, was insgesamt einen Anstieg von +505 % bedeutet.

Algorithmischer Trade

"70 Prozent der Trader scheitern. Für die restlichen 30 Prozent geht es nur noch um die besten Plätze." Mit diesem Zitat eröffnet Bastian Müller das "Handbuch" seines wikifolios Dynamic Assets - und macht damit klar, wo er sich selbst verortet. Das Instrumentarium ist weit gespannt: Aktien, ETFs, Fonds, Anlagezertifikate, Hebelprodukte - quasi das gesamte Handelsuniversum steht offen. Als Analysegrundlage dient ein selbst programmiertes Excel-VBA-Tool mit Echtzeit-Datenschnittstelle, das Trendformationen, RSI und stochastische Oszillatoren in einer integrierten Plattform bündelt. Ein eigenes Bewertungssystem verfeinert die Vorauswahl anschließend nach fundamentalen Kriterien. Gehandelt wird entlang übergeordneter Trends - bei Überhitzungen wird aber auch mal dagegengehalten. Marktgeschehnisse, wie wirtschaftliche und geopolitische Entwicklungen, werden entsprechend berücksichtigt. So kann in turbulenten Phasen das Portfolio vollständig in Cash gehen. Im Moment liegt der Anteil der liquiden Mittel bei 14,3 %, was darauf schließen lässt, dass Müller nicht blind euphorisch ist. Einen nennenswerten Teil von 20,6 % des wikifolios nehmen derzeit ETFs ein. Das Herzstück bilden jedoch die elf Bestandsaktien, z. B. Berkshire Hathaway, Tidewater, Barrick Mining, Alibaba und Porr. Im Jahresdurchschnitt legte der Wert um überragende +71,4 % zu - seit Juni 2022 summiert sich das auf ein Gesamtplus von +746 %.

Was kommt?

Destatis eröffnet die kommende Berichtswoche mit Zahlen zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen. In den USA steht der ISM-Manufacturing PMI auf der Tagesordnung. Am Dienstag wird für die Eurozone der harmonisierte Verbraucherpreisindex veröffentlicht. In den USA sind am Mittwoch die ADP-Beschäftigtenzahlen und der ISM-Dienstleistungsindex von besonderem Interesse. Am Donnerstag werden die Einzelhandelsumsätze für die Eurozone vorgelegt. US-Arbeitsmarktdaten wie die durchschnittlichen Stundenlöhne und die Arbeitslosenquote beschließen am Freitag die erste Juniwoche.

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Andreas Kern sammelte über zehn Jahre Erfahrung in der Finanz- und Payment-Branche, studierte Mathematik und Informatik, absolvierte einen Master in Innovationsmanagement und ist ausgebildeter Börsenhändler. Sein Ziel: Als Gründer und CEO von wikifolio eine echte Alternative für Anleger schaffen. Hier könnt ihr Andreas auf LinkedIn Folgen.

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Auf wikifolio.com teilen erfahrene Trader ihre Handelsideen in Musterdepots, den sogenannten wikifolios. Mit nur zehn Unterstützern wird aus einer Idee ein börsengehandeltes, besichertes Finanzprodukt mit eigener ISIN - das wikifolio-Zertifikat. Es ist so einfach handelbar wie eine Aktie oder ein ETF.

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