QIAGEN hat Konditionen für Wandelanleihe bis 2027 festgelegt - QIAGEN-Aktie dennoch etwas tiefer

Die neuen Anleihen werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags ausgegeben und sind nicht verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 80,7218 US-Dollar pro Aktie festgelegt, was einer Prämie von 55 Prozent über dem Referenzkurs von 52,0786 US-Dollar pro Aktie entspricht. Im Falle der Ausübung des Wandlungsrechts erhalten die Inhaber der neuen Schuldverschreibungen einen Barbetrag in Höhe des Nennbetrags der Schuldverschreibungen sowie eine solche Anzahl von Aktien, dass die Summe aus dem Barbetrag und dem Wert der gelieferten Aktien dem Wert der den neuen Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien nach Maßgabe der Anleihebedingungen entspricht. Der voraussichtliche Abwicklungstag der Schuldverschreibungen ist der 17. Dezember 2020, es wird ein Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt.

QIAGEN beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission zur Finanzierung des Rückkaufs der 2021er Anleihe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der vorzeitigen Rückzahlung von Verbindlichkeiten, zu verwenden.

QIAGEN-Scheine verbilligen sich auf der Handelsplattform XETRA zeitweise um 0,21 Prozent auf 42,95 Euro.

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FRANKFURT (Dow Jones)