3. Quartal 2021: Das hat sich in Ray Dalios Depot getan

Platz 11: Das Ranking

Institutionelle Investoren, deren verwaltetes Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind verpflichtet, gegenüber der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ihre Bestände offenzulegen. Dies geschieht vierteljährlich mittels dem 13F-Formular, das bei der Behörde eingereicht und veröffentlicht wird.
Mit einem Wert von 18,264 Milliarden US-Dollar hat sich auch der Unternehmer Ray Dalio mit seinem Hedgefonds Bridgewater Associates für das Ausfüllen des Dokuments qualifiziert.
Das Ranking zeigt die zehn größten Aktienpositionen im Bridgewater-Depot, aufsteigend sortiert nach Gesamtanteil.
Stand der Daten ist der 30. September 2021.

Quelle: sec.gov, Bild: CNBC/Getty Images

Platz 10: Abbott Laboratories

Dalios zehntgrößte Aktienposition geht an die Anteilsscheine des Pharmakonzerns Abbott Laboratories. Die insgesamt 1.870.393 Papiere bescherten dem Starinvestor zum Stichtag ein Vermögen von 220,95 Millionen US-Dollar. Damit machen die Abbott-Scheine 1,2 Prozent des Bridgewater-Portfolios aus. Hier hat Dalio im Vergleich zum vorherigen Quartal außerdem deutlich aufgestockt: 73.563 zusätzliche Abbott-Aktien haben den Weg zum 30. September in das Bridgewater-Depot gefunden.

Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com

Platz 9: Starbucks

Auch Aktien des Kaffeeunternehmens Starbucks hat Dalio ordentlich nachgekauft. Mit 187.184 zusätzlichen Scheinen kommt Bridgewater nun auf 2.280.667 Starbucks-Aktien, die zum Stichtag 251,58 Millionen US-Dollar wert waren. Mit einem Anteil von 1,4 Prozent am Depot ist Starbucks Dalios neuntgrößte Aktienposition.

Quelle: sec.gov, Bild: Luis Santos / Shutterstock.com

Platz 8: McDonald´s

Bereits im zweiten Quartal hielt Dalio einige Aktien der Fast-Food-Kette McDonald's, nun hat die Börsengröße auch hier nachgelegt. Mit dem Zukauf von 61.716 Aktien des Schnellrestaurants sitzt Bridgewater Associates nun auf insgesamt 1.458.380 McDonald's-Aktien im Wert von 351,63 Millionen US-Dollar - was 1,9 Prozent des gesamten Portfolios entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Platz 7: Costco Wholesale

Aktien der US-Großhandelskette Costco Wholesale haben es erstmals im ersten Quartal 2020 ins Bridgewater-Depot geschafft. Hier kaufte Dalio nun zwar nur 7.326 Scheine nach, mit einer Gesamtmenge von 850.594 Stück machen die Aktien des im S&P 500 gelisteten Konzerns aber 2,1 Prozent aller Anteile im Portfolio aus. Dies entsprach zum Veröffentlichungszeitpunkt des Formulars einem Wert von 382,214 Millionen US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Bild: Costco Wholesale

Platz 6: PepsiCo

Den sechsten Platz im Dalio-Ranking belegen die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns PepsiCo, die im vergangenen Quartal 2,2 Prozent des Depots ausmachten. Damit hatten die insgesamt 2.679.193 Papiere einen Wert von 402,977 Millionen US-Dollar. Dalio kaufte zum Stichtag 7.326 weitere Aktien dazu.

Quelle: sec.gov, Bild: PepsiCo

Platz 5: Coca-Cola

Auch PepsiCo-Konkurrent Coca-Cola hat es wieder auf eine der Top-Positionen im Bridgewater-Portfolio geschafft: Nachdem der Marktexperte hier 138.669 Scheine des Getränkeherstellers nachgeordert hat, kommt das Depot nun auf insgesamt 8.370.857 Coca-Cola-Aktien. Damit kann sich Dalio über einen Wert von 439,219 Millionen US-Dollar freuen - 2,4 Prozent aller Anteile von Bridgewaters Investitionen.

Quelle: sec.gov, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

Platz 4: Johnson & Johnson

Den Pharmakonzern Johnson & Johnson hält der Bridgewaters-Gründer bereits seit dem ersten Quartal 2020 in seinem Depot. Seit dem vorherigen Quartal hat sich der Börsenguru aber von insgesamt 69.070 Anteilen getrennt. Dennoch machen die Aktien des COVID-Impfstoff-Herstellers mit 2.754.036 verbleibenden Scheinen noch 2,4 Prozent des gesamten Portfolios aus. Damit waren sie zum Berichtszeitpunkt 444,777 Millionen US-Dollar wert.

Quelle: sec.gov, Bild: josefkubes / Shutterstock.com

Platz 3: Alibaba

Als erster nicht US-amerikanischer Wert im Ranking kann sich die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns Alibaba die Bronzemedaille sichern. Mit 3.290.232 Aktien - von denen Dalio 1.871.172 erst im vergangenen Quartal dazukaufte - waren die Papiere des Amazon-Konkurrenten aus Fernost zum Stichtag 487,119 Millionen US-Dollar wert - und entsprechen damit 2,7 Prozent des Bridgewater-Depots.

Quelle: sec.gov, Bild: Alibaba

Platz 2: Procter & Gamble

Der Silberpokal geht mit 4.687.538 Aktien an den US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble. Hier trennte sich Dalio zuletzt aber von insgesamt 65.649 Anteilsscheinen. Mit einem Gesamtanteil von 3,6 Prozent am Depot waren die restlichen Aktien aber noch 655,318 Millionen US-Dollar wert.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 1: Walmart

Auf Platz eins des Rankings hat es die US-Einzelhandelskette Walmart geschafft. Zwar schlug Dalio auch hier 196.840 Aktien los, die übrigen 5.025.736 Anteile bereiteten dem Starinvestor aber einen Wert von 700,487 Millionen US-Dollar. Damit nimmt Walmart mit einem Anteil von 3,8 Prozent den größten Aktienanteil im Portfolio des Hedgefonds ein.

Quelle: sec.gov, Bild: www.walmart.com