TUI erhöht Emissionsvolumen von Wandelanleihe auf 400 Millionen Euro

Der Touristikkonzern TUI hat seine am Freitagmorgen angekündigte Wandelschuldverschreibung am Markt platziert und das Emissionsvolumen von 350 auf 400 Millionen Euro erhöht. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2028 und einen halbjährlich nachträglich zahlbaren Kupon von 5,00 Prozent im Jahr, wie TUI mitteilte. Die Emission war ca. 2-fach überzeichnet.

Investoren können die Wandelanleihen in neue und/oder bestehende Namensaktien von TUI umwandeln. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf einen Betrag von 5,3631 Euro festgesetzt, entsprechend einer Wandlungsprämie von 25 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 4,2905 Euro. Mit der Anleihe will TUI insbesondere die Refinanzierung von Krediten aus den Corona-Stabilisierungspaketen einleiten.

FRANKFURT (Dow Jones)