Bechtle-Aktie niedriger: Emission von Wandelschuldverschreibungen in Millionenhöhe

Wie der im MDAX und TecDAX notierte IT-Dienstleister mitteilte, wurden die Papiere im Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Der anfängliche Wandlungspreis von 54,99 Euro wurde mit einer Wandlungsprämie von 30 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 42,30 Euro festgesetzt.

Bechtle hatte angekündigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung des weiteren Wachstums, auch durch Akquisitionen, im In- und Ausland sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Wandelschuldverschreibungen in der Stückelung von je 100.000 Euro werden zu 100 Prozent des Nennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt werden. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre. Sie werden mit 2,00 Prozent pro Jahr verzinst.

Bechtle weiten Kurskorrektur aus nach Wandelschuldverschreibung

Angesichts der Platzierung einer Wandelanleihe haben die Aktien von Bechtle ihre Kurskorrektur am Freitag deutlich ausgeweitet. Im XETRA-Handel sinkt die Bechtle-Aktie zeitweise 4,84 Prozent auf 43,28 Euro. Mitte des Vormonats hatten sie mit 47,88 Euro noch das höchste Niveau seit April 2022 erreicht.

Die Schwaben platzierten unbesicherte und nicht nachrangige Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 300 Millionen Euro. Damit winke mehr Schwung in den Übernahmeaktivitäten, kommentierte Jefferies-Analyst Martin Comtesse. Für neue Deals habe man über 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Damit dürfte man es auf eine Stärkung der Service-Expertise in Benelux, Spanien, Frankreich und Großbritannien abgesehen haben.

DJG/DJN/sha/mgo

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX)