Anlageziel

Zur Erreichung des Anlagezieles wird zu mindestens 51 % weltweit in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Aktienfonds / Aktien-ETFs investiert. Die Aktienauswahl erfolgt nach dem Bottom Up-Prinzip. Es wird angestrebt in Unternehmen zu investieren, die über solide Ge schäftsmodelle verfügen. Die zugrundeliegende Aktienanalyse basiert unter anderem auf den Aspekten Profitabilität, langfristiges Unternehmenswachstum und Substanz / Stabilität. In der Regel sollen die investierten Aktien den zugrunde liegenden Vergleichsindex in verschiedenen Zeiträumen übertroffen haben. Als Ergebnis soll das Aktienportfolio konzentriert sein und die Aktien üblicher Weise langfristig gehalten werden. Um Marktschwankungen und die Volatilität des Fonds zu begrenzen, kann die Aktienquote mit Derivaten taktisch abgesichert werden. Derivate können darüber hinaus auch zu Investitionszwecken genutzt werden.