IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 01.07.2021

(NEU: Ausgabepreis Mister Spex, Konkretisierung Novem)

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Mister Spex SE

ERSTNOTIZ: 02.07.2021

BRANCHE: Online-Optiker

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 23. bis 30. Juni 2021

BOOKBUILDINGSPANNE: 23 bis 27 Euro

EMISSIONSPREIS: 25 Euro

VOLUMEN (WERT): 375 Millionen Euro inklusive Mehrzuteilung

VOLUMEN (STÜCK): insgesamt rund 15,0 Millionen Aktien, davon 9,8 Millionen

neue Aktien aus Kapitalerhöhung, ca. 3,3 Millionen bestehende Aktien,

ca. 2,0 Millionen Aktien zur Deckung eventueller Mehrzuteilungen

BEWERTUNG: rund 829 Millionen Euro

KONSORTIALFÜHRER: Barclays, Berenberg und Jefferies als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners,

KONSORTIALMITGLIEDER: Bryan Garnier, Commerzbank als Joint Bookrunners;

Quirin Privatbank als Co-Lead Manager

BÖRSENSYMBOL: MRX

ISIN: DE000A3CSAE2

WPK: A3CSAE

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Novem Group SA

ERSTNOTIZ: Juli 2021 (Ankündigung)

BRANCHE: Automobilzulieferer, Schwerpunkt Fahrzeuginnenraum

SITZ: Vorbach

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): 50 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung plus nicht genanntes

Volumen aus Bestand von Altaktionär Rokoko Automotive Holdings (Jersey) Ltd

BEWERTUNG: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: J.P. Morgan, Berenberg, Commerzbank als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners

KONSORTIALMITGLIEDER: Jefferies, Unicredit als Joint Bookrunners

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Blue Elephant Energy AG

ERSTNOTIZ: 3. Quartal 2021 (Ankündigung)

BRANCHE: Wind- und Solarparkbetreiber

SITZ: Hamburg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös von ca. 150 Millionen Euro erwartet

aus Kapitalerhöhung

GREENSHOE: ca 15 Prozent des Angebots aus bestehenden Aktien

BEWERTUNG: bis zu 895 Millionen Euro

KONSORTIALFÜHRER: Berenberg als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner,

Commerzbank als Joint Bookrunner

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Lilium GmbH, künftig Lilium NV

ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021, Unterlagen bei SEC eingereicht

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Oberpfaffenhofen

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit bereits

börsennotiertem Spac Qell Acquisition Corp

BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar

BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell

ISIN: KYG7307X1218 (von Qell)

WPK: A2QD9M (von Qell)

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Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)

ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Nutzfahrzeuge

SITZ: Stuttgart

VOLUMEN (WERT): ca. 150 Mio. EUR

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Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp)

ERSTNOTIZ: voraussichtlich 2. Halbjahr 2021 (Ankündigung)

BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding,

der u.a. Karstadt gehört

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse)

BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar

ISIN: YAC (von Yucaipa)

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Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain

der Continental AG)

ERSTNOTIZ: September 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Automobiltechnik

SITZ: Hannover

VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von

Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen

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BMZ Group

ERSTNOTIZ: September 2021 (spekulativ)

BRANCHE: Batteriehersteller

SITZ: Karlstein

VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro

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Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel

ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021

BRANCHE: Software

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro

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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt)

ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021

BRANCHE: Online-Handel für Lampen

SITZ: Schlitz

BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro

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Veganz GmbH

ERSTNOTIZ: "zeitnah" (Stand Frühjahr 2021)

BRANCHE: vegane Lebensmittel

SITZ: Berlin

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Blueplanet Investments AG

ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option

BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser

SITZ: Frankfurt

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Cheplapharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen

BRANCHE: Pharma

SITZ: Greifswald

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Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG)

ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022

BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform)

SITZ: Frankfurt

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent)

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Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Hotel

SITZ: Frankfurt

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Enpal GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Leasing von Solaranlagen

SITZ: Berlin

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Syntellix AG

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021

BRANCHE: Implantat-Technologie

SITZ: Hannover

BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPK: A0SLQ9

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Douglas

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Aussage CEO)

BRANCHE: Parfümerien

SITZ: Düsseldorf

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Flixmobility GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)

SITZ: München

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde

(Stand 4.6.2021)

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Mymuesli

ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021

BRANCHE: Müsliprodukte

SITZ: Passau

VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

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Wintershall Dea GmbH

ERSTNOTIZ: "nach 2021" (Aussage Mehrheitsaktionär BASF)

BRANCHE: Öl- und Gasförderung

SITZ: Kassel / Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPK: WIDEA7

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Autodoc

ERSTNOTIZ: offen, Spekulation um Börsengang

BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile

SITZ: Berlin

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Best Secret

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2022 (Aussage von Investor Permira)

BRANCHE: Online-Modehändler

SITZ:

BEWERTUNG: spekulativ rund 2 Milliarden Euro

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Cantourage GmbH

ERSTNOTIZ: 2022 oder 2023 (Indikation Unternehmen)

BRANCHE: Cannabis

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: "hoher zweistelliger Millionen-Euro-Betrag"

(Unternehmensangaben nach Finanzierungsrunde - Stand Juni 2021)

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Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen)

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar (

Stand Juni 2021)

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Chrono24

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren

SITZ: Karlsruhe

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro

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Contentful

ERSTNOTIZ: offen, spekulativ noch 2021

BRANCHE:

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Dollar

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Oldenburgische Landesbank (OLB)

ERSTNOTIZ: Börsengang Option für Eigentümer (Aussage Unternehmen)

BRANCHE: Bank

SITZ: Oldenburg

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Porsche AG

ERSTNOTIZ: Spekulation

BRANCHE: Sportwagen

SITZ: Stuttgart

VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro

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Solarisbank

ERSTNOTIZ: Börsengang Option, eventuell über Spac 2022

BRANCHE: Fintech

SITZ: Berlin

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Tado GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang in den USA als Option

BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Nasdaq

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Volocopter GmbH

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Bruchsal

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Ottobock

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt/künftig Berlin

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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Springer Nature

ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020

BRANCHE: Wissenschaftsverlag

SITZ: Berlin/Heidelberg

BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro

ISIN: DE000SPG1003

WPK: SPG100

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Webhosting

SITZ: Montabaur

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Getyourguide

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Buchungsplattform für Touren

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer

SITZ: Nürnberg

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DJG/smh/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2021 04:07 ET (08:07 GMT)