IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 18.06.2021

(NEU: Details Blue Elephant Energy und Atai Life)

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Atai Life Sciences NV

ERSTNOTIZ: 18.06.2021

BRANCHE: Biotechnologie

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq

BOOKBUILDINGSPANNE: 13 bis 15 Dollar

EMISSIONSPREIS: 15 Dollar

VOLUMEN (WERT): 225 Millionen Dollar

VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu rund 17,25 Millionen Aktien, davon 15

Millionen als Basisangebot plus Greenshoe

GREENSHOE: 2,25 Millionen Aktien

BEWERTUNG: bis zu 2,3 Milliarden Dollar

KONSORTIALFÜHRER: Credit Suisse, Citigroup, Cowen, Berenberg als Book-Running

Managers

KONSORTIALMITGLIEDER: Cantor, RBC Capital Markets, Canaccord Genuity als

Co-Book-Running Managers

BÖRSENSYMBOL: ATAI

ISIN: DE000A2LQ0G7

WPK: A2LQ0G

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Bike24 Holding AG

ERSTNOTIZ: 25.06.2021

BRANCHE: Onlinehändler für Fahrräder und Zubehör

SITZ: Dresden

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 22. Juni 2021

BOOKBUILDINGSPANNE: 15 bis 19 Euro

VOLUMEN (WERT): insgesamt bis zu 489 Millionen Euro, davon bis zu 100 Millionen

Euro Bruttoerlös für Bike24 aus Kapitalerhöhung

VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu 25,8 Millionen Aktien, davon bis zu 6,66 Millionen

neue Aktien aus Kapitalerhöhung, bis zu 12 Millionen aus Bestand des

Mehrheitseigentümers Riverside plus Upsize-Option über 3,7 Millionen und

Mehrzuteilungsoption von bis zu 3,4 Millionen Aktien von Riverside

GREENSHOE: bis zu knapp 3,4 Millionen Aktien

DATUM EMISSIONSPREIS: 22.06.2021

BEWERTUNG: Marktkapitalisierung zwischen 662 und 812 Millionen Euro

KONSORTIALFÜHRER: Berenberg und JP Morgan als Joint Global Coordinators und

Joint Bookrunners

BÖRSENSYMBOL: BIKE

ISIN: DE000A3CQ7F4

WPK: A3CQ7F

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Cherry AG

ERSTNOTIZ: 29.06.2021

BRANCHE: Computer-Peripheriegeräte

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 23. Juni 2021

BOOKBUILDINGSPANNE: 30 bis 38 Euro

VOLUMEN (WERT): 390 bis 494 Millionen Euro Gesamterlös

VOLUMEN (STÜCK): bis zu knapp 13 Millionen Aktien, davon 4,3 Millionen neue aus

Kapitalerhöhung, bis zu 7 Millionen bestehende, einschließlich bis zu 2

Millionen aus Aufstockungsoption, plus Greenshoe

GREENSHOE: bis zu 1,695 Millionen bestehende Aktien

DATUM EMISSIONSPREIS: 23.06.2021

BEWERTUNG: Marktkapitalisierung zwischen 729 und 923 Millionen Euro

KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Joint

Bookrunner

KONSORTIALMITGLIEDER: ABN Amro (in Kooperation mit Oddo BHF SCA) und

M.M.Warburg als Joint Bookrunner

BÖRSENSYMBOL: C3RY

ISIN: DE000A3CRRN9

WPK: A3CRRN

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Blue Elephant Energy AG

ERSTNOTIZ: 3. Quartal 2021 (Ankündigung)

BRANCHE: Wind- und Solarparkbetreiber

SITZ: Hamburg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös von ca. 150 Millionen Euro erwartet aus

Kapitalerhöhung

GREENSHOE: ca 15 Prozent des Angebots aus bestehenden Aktien

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1 Milliarde Euro

KONSORTIALFÜHRER: Berenberg als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner,

Commerzbank als Joint Bookrunner

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Lilium GmbH, künftig Lilium NV

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021, Unterlagen bei SEC eingereicht

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Oberpfaffenhofen

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit bereits börsennotiertem Spac

Qell Acquisition Corp

BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar

BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell

ISIN: KYG7307X1218 (von Qell)

WPK: A2QD9M (von Qell)

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Mister Spex SE

ERSTNOTIZ: 3. Quartal 2021 (Ankündigung)

BRANCHE: Online-Optiker

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): mindestens 225 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung

GREENSHOE: ca 15 Prozent des Angebots aus bestehenden Aktien

BEWERTUNG: spekulativ 1 Milliarde Euro

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Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)

ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Nutzfahrzeuge

SITZ: Stuttgart

VOLUMEN (WERT): ca. 150 Mio. EUR

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Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp)

ERSTNOTIZ: voraussichtlich 2. Halbjahr 2021 (Ankündigung)

BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding, der u.a.

Karstadt gehört

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse)

BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar

ISIN: YAC (von Yucaipa)

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Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der

Continental AG)

ERSTNOTIZ: September 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Automobiltechnik

SITZ: Hannover

VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von Continental

im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen

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BMZ Group

ERSTNOTIZ: September 2021 (spekulativ)

BRANCHE: Batteriehersteller

SITZ: Karlstein

VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro

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Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel

ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021

BRANCHE: Software

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro

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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt)

ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021

BRANCHE: Online-Handel für Lampen

SITZ: Schlitz

BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro

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Veganz GmbH

ERSTNOTIZ: "zeitnah" (Stand Frühjahr 2021)

BRANCHE: vegane Lebensmittel

SITZ: Berlin

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Blueplanet Investments AG

ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option

BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser

SITZ: Frankfurt

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Cheplapharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen

BRANCHE: Pharma

SITZ: Greifswald

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Novem Gruppe

ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2021

BRANCHE: Automobilzulieferer, Schwerpunkt Fahrzeuginnenraum

SITZ: Vorbach

BEWERTUNG: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro

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Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG)

ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022

BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform)

SITZ: Frankfurt

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung

(um ca 30 Prozent)

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Check 24

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Vergleichsportal

SITZ: München

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Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Hotel

SITZ: Frankfurt

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Enpal GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Leasing von Solaranlagen

SITZ: Berlin

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Syntellix AG

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021

BRANCHE: Implantat-Technologie

SITZ: Hannover

BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPK: A0SLQ9

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Douglas

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Aussage CEO)

BRANCHE: Parfümerien

SITZ: Düsseldorf

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Flixmobility GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)

SITZ: München

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde

(Stand 4.6.2021)

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Mymuesli

ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021

BRANCHE: Müsliprodukte

SITZ: Passau

VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

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Wintershall Dea GmbH

ERSTNOTIZ: "nach 2021" (Aussage Mehrheitsaktionär BASF)

BRANCHE: Öl- und Gasförderung

SITZ: Kassel / Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPK: WIDEA7

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Autodoc

ERSTNOTIZ: offen, Spekulation um Börsengang

BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile

SITZ: Berlin

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Cantourage GmbH

ERSTNOTIZ: 2022 oder 2023 (Indikation Unternehmen)

BRANCHE: Cannabis

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: "hoher zweistelliger Millionen-Euro-Betrag" (Unternehmensangaben

nach Finanzierungsrunde - Stand Juni 2021)

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Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen)

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar (Stand

Juni 2021)

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Chrono24

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren

SITZ: Karlsruhe

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro

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Contentful

ERSTNOTIZ: offen, spekulativ noch 2021

BRANCHE:

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Dollar

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Oldenburgische Landesbank (OLB)

ERSTNOTIZ: Börsengang Option für Eigentümer (Aussage Unternehmen)

BRANCHE: Bank

SITZ: Oldenburg

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Porsche AG

ERSTNOTIZ: Spekulation

BRANCHE: Sportwagen

SITZ: Stuttgart

VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro

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Solarisbank

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June 18, 2021 08:25 ET (12:25 GMT)