IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 29.09.2022

(NEU: Porsche-Ausgabepreis, -Volumen, -Bewertung, Learnd)

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Porsche AG

ERSTNOTIZ: 29.09.2022

BRANCHE: Sportwagen

SITZ: Stuttgart

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 20. bis 28. September 2022

BOOKBUILDINGSPANNE: 76,50 bis 82,50 Euro je Vorzugsaktie

EMISSIONSPREIS: 82,50 Euro

VOLUMEN (WERT): 9,39 Milliarden Euro

VOLUMEN (STÜCK): 113,875 Millionen Vorzugsaktien inklusive

Mehrzuteilungsoption, entsprechend bis zu 25 Prozent des

Vorzugsaktienkapitals

GREENSHOE: 14.853.260 Vorzugsaktien (entsprechend 15 Prozent

des Basisangebots)

DATUM EMISSIONSPREIS: 28.09.2022

BEWERTUNG: 75 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner:

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs und J.P. Morgan

KONSORTIALMITGLIEDER: Joint Bookrunners: BNP Paribas, Deutsche Bank,

Morgan Stanley, Santander, Barclays, Société Générale, UniCredit,

Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW, Mizuho sind Co-Lead Managers.

BÖRSENSYMBOL: P911

ISIN: DE000PAG9113

WPK: PAG911

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Learnd Ltd, IPO über Fusion mit börsennotiertem Spac GFJ ESG Acquisition I SE

ERSTNOTIZ: beide Unternehmen haben Absichtserklärung unterzeichnet

BRANCHE: Energiemanagement-Anbieter

SITZ: London (Learnd), Luxemburg (GFJ)

BÖRSENSEGMENT: General Standard der Börse Frankfurt

BEWERTUNG: rund 100 Millionen Euro (Angabe Unternehmen)

BÖRSENSYMBOL: GFJ1

ISIN: LU2358378979

WPK: A3CS4Z

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1&1 Ionos SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

ERSTNOTIZ: 2023 (Aussage Unternehmen)

BRANCHE: Webhosting

SITZ: Montabaur

BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro

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Henri Broen Holding BV

ERSTNOTIZ: eventuell Ende 2022 oder Anfang 2023, ursprünglich

geplant 2. Quartal 2022 (Aussage Unternehmen)

BRANCHE: Finanz- und Management-Holding

SITZ: Kleve

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Solarisbank

ERSTNOTIZ: ursprünglich angedeutet 3. Quartal 2022 (Aussage CEO)

BRANCHE: Fintech

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: möglicherweise an den Börsen Amsterdam oder

London und nicht Frankfurt

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 1,4 Milliarden Euro

(Stand Juli 2021)

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Lufthansa Technik AG

ERSTNOTIZ: bis 2023 Teilverkauf oder Teil-Börsengang als Optionen

BRANCHE: Flugzeugwartung

SITZ: Hamburg

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Aussage CEO)

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro

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Schott Pharma

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2023 (nach Ausgliederung aus der Schott AG)

BRANCHE: Pharma

SITZ: Mainz

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 4 Milliarden Euro

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Thyssenkrupp Nucera - Wasserstoff-JV von Thyssenkrupp und der

italienischen De Nora

ERSTNOTIZ: offen, zunächst zurückgestellt, ursprünglich angepeilt

war 1. Halbjahr 2022

BRANCHE: Wasserstoff/Elektrolyse

SITZ: Dortmund

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Contentful

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE:

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde

im Juli 2021)

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ITM Isotopen Technologien München AG

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Krebstherapie

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq (spekulativ)

BEWERTUNG: 1 bis 1,5 Milliarden Dollar (spekulativ)

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McMakler

ERSTNOTIZ: nicht vor 2023 (Aussage CEO)

BRANCHE: Immobilienvermittlung

SITZ: Berlin

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Ottobock

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt/künftig Berlin

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 6 Milliarden Euro

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Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)

ERSTNOTIZ: offen, Börsengang vorerst auf Eis gelegt

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro

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Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG)

ERSTNOTIZ: zunächst ausgesetzt, ursprünglich 1. Halbjahr 2022

BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform)

SITZ: Frankfurt

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent)

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x+bricks Management GmbH

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Immobilien

SITZ: Frankfurt

VOLUMEN (WERT): neue Aktien über 500 Millionen Euro (spekulativ)

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Autodoc

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro

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Chrono24

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren

SITZ: Karlsruhe

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro

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Enpal GmbH

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Leasing von Solaranlagen

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: rund 950 Millionen Euro (Stand nach Finanzierungsrunde

im Oktober 2021)

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LR Health & Beauty Systems GmbH

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte

SITZ: Ahlen

BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ)

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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Online-Handel für Lampen

SITZ: Schlitz

BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro

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Mymuesli

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Müsliprodukte

SITZ: Passau

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Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen)

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: ca 10 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)

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Douglas

ERSTNOTIZ: Börsengang "immer Option" (Aussage CEO Müller,

zuletzt Februar 2022)

BRANCHE: Parfümerien

SITZ: Düsseldorf

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Wallbosen-Sparte von Heidelberger Druckmaschinen

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen)

BRANCHE: Wallboxen

SITZ: Heidelberg

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Oldenburgische Landesbank (OLB)

ERSTNOTIZ: offen - 2022 sollen Voraussetzungen für Börsengang

geschaffen werden

BRANCHE: Bank

SITZ: Oldenburg

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DB Schenker

ERSTNOTIZ: Börsengang Option, ebenso (Teil-)Verkauf (spekulativ)

BRANCHE: Logistik

SITZ: Essen

BEWERTUNG: spekulativ 20 Milliarden Euro

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Alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2022 09:13 ET (13:13 GMT)