Zalando platziert Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro - Zalando-Aktie rauscht nach unten

Die Laufzeiten sollen bis August 2025 und August 2027 reichen, die Papiere sollen in Aktien wandelbar sein, wie der Online-Händler mitteilte. Den Erlös der Wandelanleihen will Zalando für das eigene Wachstum, "potenzielle strategische Chancen" und für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen.

Die Wandelschuldverschreibungen der ersten Tranche werden zu 100,88 Prozent ihres Nennbetrags mit einem jährlichen Kupon von 0,05 Prozent begeben. Die Wandelanleihen der zweiten Tranche werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags mit einem jährlichen Kupon von 0,625 Prozent begeben. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 87,6375 Euro bzw 92,25 Euro und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 42,5 Prozent bzw 50,0 Prozent. Sofern sie nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft wurden, werden die Wandelschuldverschreibungen beider Tranchen bei ihrer jeweiligen Endfälligkeit zum Nennbetrag zurückgezahlt.

Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren angeboten.

Die Zalando-Aktie verlor am Donnerstag auf XETRA 4 Prozent auf 61,44 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)