MÄRKTE USA/Verlust der US-Spitzenbonität belastet Aktienkurse

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Aktienmärkten zeichnen sich am Mittwoch Kursverluste ab, nachdem die Ratingagentur Fitch den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" aberkannt hat. Die Analysten befürchten eine Verschlechterung der Haushaltslage. Mit ihrer Entscheidung trägt Fitch nach eigenen Angaben der wachsenden Schuldenlast ebenso Rechnung wie der "Erosion der Regierungsführung". Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren daraufhin vorbörslich leichter.

Gelassener fällt die Reaktion am Devisen- und Anleihemarkt aus. Der Dollarindex gibt nur um 0,1 Prozent nach. US-Staatsanleihen zeigen sich kaum verändert. Die Treasurys profitierten von ihrem Ruf als "sicherer Hafen", heißt es dazu aus dem Handel. In der Vergangenheit hätten die US-Anleihen in ähnlichen Situationen aus genau diesem Grund sogar eine regelrechte Rally erlebt. So sei es auch gewesen, als im August 2011 die Ratingagentur S&P die US-Bonitätsnote gesenkt habe, kommentiert Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities. Er merkt an, dass sich Anleger eher an Konjunkturdaten zum Wachstum oder zur Inflation orientierten.

Das wird wohl auch am Mittwoch der Fall sein. Der private Dienstleister ADP hat für Juli einen deutlich stärkeren Stellenaufbau gemeldet, als Volkswirte prognostiziert hatten. Die Daten dürften die mittlerweile am Markt vorherrschende Meinung festigen, dass der US-Wirtschaft wohl eine Rezession erspart bleiben wird. Überdies dürfte der Bericht einen Vorgeschmack geben auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

AMD nach überzeugenden Zahlen gesucht

An der Börse können sich die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) der negativen Tendenz entziehen. Der Halbleiterkonzern hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet; die Aktie legt im vorbörslichen Handel um 2,3 Prozent zu. Enttäuscht zeigen sich die Anleger dagegen vom Ausblick des Spieleentwicklers Electronic Arts (EA), dessen Aktie nach anfangs deutlicheren Verlusten nun unverändert tendiert.

Verhalten positiv werden die Zahlen von Dupont de Nemours (+0,3%) aufgenommen. Der Chemiekonzern hat zwar im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht, die Gewinnprognose aber gesenkt.

Beim Lebensmittelkonzern Kraft Heinz (-1,1%) genügten Preiserhöhungen nicht, um einen rückläufigen Absatz im zweiten Quartal zu kompensieren. In der Folge verfehlte der Umsatz die Erwartungen. Humana legen um 5,2 Prozent zu, nachdem der Versicherer bei der Vorlage von Zweitquartalszahlen von einer Normalisierung der Schadenforderungen berichtet hatte.

CVS Health gewinnen 2 Prozent, nachdem der Apothekenbetreiber und Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen bei der Vorlage von Geschäftszahlen den Ausblick angehoben hat.

Die Aussicht auf ein knapperes Angebot stützt derweil den Ölpreis. Am späten Dienstag hatte der Branchenverband API eine unerwartet drastische Abnahme der US-Rohölvorräte vermeldet. Die Akteure warten nun gespannt darauf, ob die Daten der staatlichen Energy Information Administration diesen Trend bestätigen.

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US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,90 -1,2 4,91 48,0

5 Jahre 4,22 -0,5 4,23 22,5

7 Jahre 4,13 0 4,13 16,5

10 Jahre 4,03 +0,4 4,03 15,4

30 Jahre 4,10 +1,0 4,09 13,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0974 -0,4% 1,0983 1,0965 +2,5%

EUR/JPY 156,97 -0,2% 156,85 157,17 +11,8%

EUR/CHF 0,9645 +0,4% 0,9610 0,9606 -2,6%

EUR/GBP 0,8612 -0,1% 0,8605 0,8603 -2,7%

USD/JPY 143,01 +0,2% 142,80 143,37 +9,1%

GBP/USD 1,2745 -0,4% 1,2764 1,2745 +5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1908 +0,1% 7,1943 7,1894 +3,8%

Bitcoin

BTC/USD 29.524,38 +1,0% 29.647,45 28.795,52 +77,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,95 81,37 +0,7% +0,58 +3,9%

Brent/ICE 85,37 84,91 +0,5% +0,46 +3,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,24 27,12 +4,1% +1,11 -66,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.947,04 1.944,36 +0,1% +2,68 +6,8%

Silber (Spot) 24,34 24,38 -0,2% -0,04 +1,5%

Platin (Spot) 928,33 936,00 -0,8% -7,68 -13,1%

Kupfer-Future 3,88 3,91 -0,9% -0,03 +1,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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August 02, 2023 08:29 ET (12:29 GMT)