UPDATE/IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 18.08.2020

NEU: Abspaltung der Navarro SE von der Allgeier SE und möglicher Börsengang

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Siemens Energy AG

Erstnotiz: 28.09.2020

Branche: Energiegeschäft

Unternehmenssitz: München

Emissionsvolumen: 55 Prozent werden an die Siemens-Aktionäre verteilt (1

Aktie der Siemenes Energy pro 2 Siemens-Aktien), 9,9 Prozent gehen an den

Pensionsfonds, 35,1 verbleiben bei Siemens, sollen aber binnen 12 bis 18

Monaten durch Verkäufe "deutlich" reduziert werden

ISIN: DE0000SGAP07

WPKN: SGAP07

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Nagarro SE (Abspaltung der Allgeier SE)

Erstnotiz: möglicherweise 2. Halbjahr 2020

Branche: IT-Beratung & Softwareentwicklungsservice

Unternehmenssitz: München

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4basebio AG (vormals Expedeon AG), Spinoff des operativen Geschäfts

mit den Geschäftsbereichen Genomik und DNA-Herstellung

Erstnotiz: bis Ende 2020

Branche: Biotechnologie

Unternehmenssitz: Heidelberg

Segment: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse

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Qualtrics (SAP-Sparte)

Erstnotiz: geplant

Branche: Software

Segment: US-Börse

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Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone)

Erstnotiz: voraussichtlich Anfang 2021

Branche: Mobilfunk-Infrastruktur

Unternehmenssitz: Düsseldorf

Segment: Prime Standard an der Börse Frankfurt

Konsortialführer: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS

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Wintershall Dea

Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020)

Branche: Öl- und Gasförderung

Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg

Unternehmensbewertung: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPKN: WIDEA7

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Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG)

Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020)

Branche: Automobiltechnik

Unternehmenssitz: Hannover

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Flender (Siemens-Bereich soll abgespalten werden)

Erstnotiz: möglicherweise 2021

Branche: Getriebehersteller

Unternehmenssitz: Bocholt

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Jennewein Biotechnologie GmbH

Erstnotiz: offen (ursprünglich Sommer 2020)

Branche: Biotechnologie

Unternehmenssitz: Rheinbreitbach bei Bonn

Emissionsvolumen: rund 100 Millionen Euro

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Congatec Holding AG

Erstnotiz: offen (ursprünglich 2020)

Branche: Elektronik/Computermodule

Unternehmenssitz: Deggendorf

Segment: Prime Standard

Emissionsvolumen: neue Aktien im Volumen von ca 80 Millionen Euro sowie von

ca 10 Millionen Euro aus Bestand der Altaktionäre

Greenshoe: 15 Prozent des Angebots

Konsortialführer: Bryan, Garnier & Co und Commerzbank als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners

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MyTheresa.com GmbH

Erstnotiz: offen (ursprünglich möglicherweise Ende April 2020)

Branche: Luxusmode

Unternehmenssitz: Aschheim

Segment: New York Stock Exchange (Nyse)

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Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)

Erstnotiz: möglicherweise 2021

Branche: Betreiber von Bussen und Bahnen

Unternehmenssitz: Sunderland/Großbritannien

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Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group)

Erstnotiz: offen

Branche: Spezialchemie

Unternehmenssitz: Berlin

Segment: voraussichtlich New York Stock Exchange (NYSE)

Unternehmensbewertung: geschätzt 5 Milliarden Dollar

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Senivita Social Estate AG (SSE)

Erstnotiz: offen (ursprünglich geplant 2020)

Branche: Entwickler von Pflegeimmobilien

Unternehmenssitz: Bayreuth

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Syntellix AG

Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor

Branche: Implantat-Technologie

Unternehmenssitz: Hannover

Segment: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPKN: A0SLQ9

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Ottobock

Erstnotiz: nach 2020

Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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Domicil Real Estate Group

Erstnotiz: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019

Branche: Immobilien-Investment-Manager

Unternehmenssitz: München

Emissionsvolumen: bis zu 150 Millionen Euro

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Xella International

Erstnotiz: offen

Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell)

Unternehmenssitz: Duisburg

Segment: Prime Standard

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro

ISIN: LU1298739571

WPKN: A140SK

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Veganz GmbH

Erstnotiz: eventuell 2021 oder 2022

Branche: vegane Lebensmittel

Unternehmenssitz: Berlin

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E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft

Erstnotiz: offen - ursprünglich angepeilt 2018

Branche: Batteriespeicher-Lösungen

Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein)

Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro

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Exyte AG (ehemals M+W Group)

Erstnotiz: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt

Branche: Spezialanlagenbau

Unternehmenssitz: Stuttgart

Segment: Prime Standard

Unternehmensbewertung: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro

Konsortialführer: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners

Konsortialmitglieder: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere Joint

Bookrunners

ISIN: DE0000EXYTE0

WPKN: EXYTE7

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

Erstnotiz: offen

Branche: Webhosting

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Luxco Sarl (Summit Germany Ltd)

Erstnotiz: offen, ursprünglich geplant 2019

Branche: Immobilien

Unternehmenssitz: Guernsey

Segment: Prime Standard

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Deutsche Lithium GmbH

Erstnotiz: offen - Börsengang als Option

Branche: Bergbauunternehmen

Unternehmenssitz: Freiberg

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Getyourguide

Erstnotiz: offen - Börsengang als Option

Branche: Buchungsplattform für Touren

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

Erstnotiz: offen

Branche: Autozulieferer

Unternehmenssitz: Nürnberg

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Summiq AG

Erstnotiz: offen, verschoben, ursprünglich 11.12.2019

Branche: Ökostromanbieter

Unternehmenssitz: München

Segment: m:access der Börse München

Zeichnungsfrist: ursprünglich 25.11. bis 5.12.2019

Emissionsvolumen: geplant 7,5 bis 10 Millionen neue Aktien, Bruttovolumen

75 bis 100 Millionen Euro

Emissionspreis: geplant 10,00 Euro

Konsortialführer: M.M. Warburg als Global Coordinator und Bookrunner.

ISIN: DE000A2YPH73

WPKN: A2YPH7

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Hensoldt Holding GmbH

Erstnotiz: offen

Branche: Rüstung

Unternehmenssitz: Taufkirchen

Unternehmensbewertung: geschätzt 2 Milliarden Euro

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Diamontech AG

Erstnotiz: offen, ursprünglich 29.11.2019, aber verschoben

Branche: Medizintechnik

Unternehmenssitz: Berlin

Segment: Prime Standard

Bookbuildingspanne: 32 bis 38 Euro

Emissionsvolumen: bis zu 1,8 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe)

entsprechend bis zu 68,3 Millionen Euro

Unternehmensbewertung: bis zu 255 Millionen Euro

Greenshoe: bis zu 234.375 Aktien

Konsortialführer: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole

Bookrunner

ISIN: DE000A255G44

WPKN: A255G4

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

Erstnotiz: 2022

Branche: E-Commerce

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Scope Group

Erstnotiz: Börsengang "eine von mehreren Optionen"

Branche: Ratingagentur

Unternehmenssitz: Berlin

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Novomatic

Erstnotiz: offen

Branche: Glücksspieltechnik

Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich

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Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der

u.a. Karstadt gehört)

Erstnotiz: offen

Branche: Sport-Handelsgeschäfte

Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro

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HSE24 Group

Erstnotiz: offen

Branche: Shopping-TV-Sender

Unternehmenssitz: Ismaning

Unternehmensbewertung: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro

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N26 Bank GmbH

Erstnotiz: offen

Branche: Smartphone-Bank

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro

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Novem Gruppe

Erstnotiz: offen - Börsengang als Option

Branche: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und

Funktionselementen

Unternehmenssitz: Vorbach

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Smava GmbH

Erstnotiz: offen - Börsengang als Option

Branche: Online-Kreditvermittler

Unternehmenssitz: Berlin

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Takko Fashion

Erstnotiz: offen

Branche: Modeeinzelhandel

Unternehmenssitz: Telgte

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Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2020 08:17 ET (12:17 GMT)