EQS-Adhoc: InTiCa Systems SE: InTiCa Systems SE beschließt Begebung einer Optionsanleihe

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

InTiCa Systems SE: InTiCa Systems SE beschließt Begebung einer Optionsanleihe

Passau, 30. September 2026 – Der Vorstand der InTiCa Systems SE (ISIN DE0005874846, WKN 587484, nachfolgend die „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Juli 2026 eine Optionsanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 3.088.000,00 zu begeben.

Die Optionsanleihe setzt sich aus 3.088 untereinander gleichberechtigten, auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 mit jeweils 666 getrennt verbrieften und übertragbaren Optionsscheinen zusammen. Insgesamt werden 2.056.608 auf den Inhaber lautende, abtrennbare Optionsscheine begeben. Die Teilschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von sieben Jahren haben und mit jährlich 4,00 % auf ihren Nennbetrag verzinst. Der Ausgabepreis beträgt 100 % des Nennbetrags. Die Ausgabe soll aller Voraussicht nach in der zweiten Novemberhälfte 2026 erfolgen. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, nach Maßgabe der Optionsscheinbedingungen eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der InTiCa Systems SE mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu einem Ausübungspreis von EUR 1,50 zu beziehen.

Die Optionsanleihe soll den Aktionären aller Voraussicht nach im Oktober/November dieses Jahres im Rahmen eines Bezugsangebots zur Zeichnung angeboten werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 1.367 : 1.

Die Kernaktionäre der Gesellschaft – die PRINTad Verlags-GmbH, Passau, und die Global Derivative Trading GmbH, Lehrte – haben sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, sämtliche ihnen zustehenden Bezugsrechte im Hinblick auf die Optionsanleihe vollständig auszuüben. Darüber hinaus haben die Kernaktionäre die Verpflichtung übernommen, nicht anderweitig bezogene Schuldverschreibungen im Verhältnis ihrer relativen Beteiligungsquoten zueinander zu zeichnen (Backstop). Die vollständige Platzierung des Gesamtnennbetrags der Optionsanleihe ist damit sichergestellt.

Der Emissionserlös soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Finanzierung des laufenden Transformationsprozesses der Gesellschaft verwendet werden. Die eingeworbenen Mittel sollen für den Erwerb von Investitionsgütern und Produktionsanlagen mit einem Einzelwert von mehr als EUR 100.000,00 eingesetzt werden.

Die Transaktion wird von der BankM AG, Frankfurt am Main, als Capital Market Partner begleitet.

InTiCa Systems SE

Der Vorstand

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Über InTiCa Systems:

Die InTiCa Systems SE ist ein international tätiger Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen. Mit innovativen Lösungen für die Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Industrieanwendungen und weitere Branchen trägt das Unternehmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und vernetzten Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.intica-systems.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.