MÄRKTE USA/Erzeugerpreise bremsen jüngste Kauflaune

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Enttäuschung über unerwartet hoch ausgefallene US-Erzeugerpreise prägt den Start an den US-Börsen am Freitag. Zunächst hatte es noch nach weiter steigenden Kursen und damit potenziell neuen Rekordhochs ausgesehen, ehe die Inflationsdaten einen Strich durch die Rechnung machten. Die Erzeugerpreise sind mit 0,3 Prozent im Monatsvergleich merklich stärker gestiegen als mit 0,1 Prozent erwartet, in der Kernrate sogar um 0,5 Prozent.

Das sorgt für Gegenwind für Aktien von der Zinsseite, wie jüngst erst bei den negativ überraschenden Verbraucherpreisen gesehen. Zur Verkaufsneigung im Handelsverlauf könnte auch beitragen, dass ein langes Wochenende bevorsteht. Am Montag ruht das Geschäft in den USA wegen des Feiertags George Washington's Birthday.

Am Anleihemarkt schießen die Renditen nach oben - im Zehnjahresbereich um knapp 10 Basispunkte auf 4,32 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Ende November 2023. Für allenfalls ein kleines Gegengewicht bei den Zinsperspektiven sorgen die Baugenehmigungen. Sie sind im Januar viel deutlicher zurückgegangen als erwartet. Der Dow-Jones-Index liegt kurz nach dem Start 0,5 Prozent im Minus bei 38.596 Punkten. Der S&P-500 gibt um 0,2 Prozent nach, die technologielastigen Nasdaq-Indizes können sich behaupten.

Der jüngste Aufwärtstrend am US-Aktienmarkt wurde von Konjunkturzuversicht getragen, angesichts immer wieder robust ausfallender US-Wirtschaftsdaten. Die Kehrseite der Medaille ist, dass robuste Konjunkturzahlen den Hoffnungen auf bald sinkende Zinsen in den USA zuwider laufen. In die gleiche Kerbe schlagen nun die Erzeugerpreise. Am Zinsterminmarkt ist die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im Juni prompt von 80 Prozent am Vortag auf knapp 70 gefallen.

Konjunkturseitig hat auch der im Verlauf noch anstehende Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan das Zeug, die Tagestendenz zu beeinflussen. Er wird mit einem Wert von 80,0 nach 79,0 erwartet.

Applied Materials sorgt für gute Stimmung für Technologieaktien

Auf Unternehmensseite liefert Applied Materials dem Technologiesegment einen positiven Impuls. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie hat in seinem ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet und dazu einen positiven Ausblick abgegeben. Die Aktie macht einen Satz um über 9 Prozent.

Nike werden 1,1 Prozent tiefer gesehen. Der Sportartikelhersteller kündigte an, seine Belegschaft um rund 2 Prozent oder 1.600 Mitarbeiter zu reduzieren. Doordash knicken um über 8 Prozent ein. Der Essenslieferdienst hat zwar die Erwartungen in seinem vierten Quartal übertroffen; im Handel heißt es aber, angesichts der zuvor sehr gut gelaufenen Aktie hätten einige Marktteilnehmer wohl auf noch bessere Zahlen gesetzt.

Draftkings hat den Verlust im Berichtsquartal zwar deutlich reduziert, Analysten hatten aber sogar mit einem Gewinn gerechnet. Der Kurs des Sportwettenanbieters gibt um 1 Prozent nach. Roku knicken um fast 17 Prozent ein. Der Anbieter von Streaming-Diensten hat angesichts eines schwächeren Werbeumfelds die Erwartungen verfehlt. Trade Desk machen dagegen einen Satz um 18 Prozent, getrieben von einem unerwartet starken Ausblick.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.596,00 -0,5% -177,12 +2,4%

S&P-500 5.020,45 -0,2% -9,28 +5,3%

Nasdaq-Comp. 15.902,61 -0,0% -3,56 +5,9%

Nasdaq-100 17.845,53 -0,0% -0,19 +6,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,67 +9,5 4,57 24,9

5 Jahre 4,31 +10,2 4,21 31,5

7 Jahre 4,33 +8,8 4,24 35,8

10 Jahre 4,32 +9,0 4,23 43,6

30 Jahre 4,47 +5,5 4,41 49,6

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:49 Uhr Do, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,0752 -0,2% 1,0763 1,0757 -2,7%

EUR/JPY 161,85 +0,2% 161,67 161,58 +4,0%

EUR/CHF 0,9493 +0,1% 0,9483 0,9473 +2,3%

EUR/GBP 0,8562 +0,2% 0,8547 0,8550 -1,3%

USD/JPY 150,55 +0,4% 150,22 150,20 +6,9%

GBP/USD 1,2557 -0,4% 1,2591 1,2581 -1,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2200 +0,0% 7,2198 7,2194 +1,4%

Bitcoin

BTC/USD 52.328,83 +1,2% 51.849,87 51.859,04 +20,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,45 78,03 +0,5% +0,42 +8,7%

Brent/ICE 83,02 82,86 +0,2% +0,16 +7,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 24,865 24,98 -0,4% -0,11 -22,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.998,58 2.004,41 -0,3% -5,83 -3,1%

Silber (Spot) 22,95 22,98 -0,1% -0,02 -3,5%

Platin (Spot) 898,30 900,50 -0,2% -2,20 -9,5%

Kupfer-Future 3,83 3,76 +1,8% +0,07 -1,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2024 09:48 ET (14:48 GMT)