Ich kaufe jetzt: ARERO - Der Weltfonds

Name: Achim Glaser
Geboren: 1980
Position: Finanzberater auf Honorarbasis

Dieser passive Mischfonds investiert zu 60 Prozent in Aktien, 25 Prozent in Rentenpapiere und 15 Prozent in Rohstoffe. Die Anlagestrategie wurde von Martin Weber, dem Inhaber des Lehrstuhls Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, entwickelt und wird seit 2008 von der DWS aufgelegt. Die ARERO-Strategie soll Anlegern ein einfaches, breit gestreutes Investment bieten, das typische Anlegerfehler vermeidet. Aktuell werden über 350 Millionen Euro verwaltet. Einmal jährlich wird die Gewichtung geprüft und gegebenenfalls angepasst.

Die Nachbildung des Index ist Swap-basiert. Das heißt, das Fondsvermögen wird in ein Basisportfolio investiert. Der aus dem Basisportfolio realisierte Zinsertrag wird dabei an den Swap-Partner weitergeleitet, der im Gegenzug die Wertentwicklung der ARERO Weltstrategie liefert. Der Käufer sollte das damit verbundene Kontrahentenrisiko verstanden haben. Ein Kernelement des ARERO ist eine geringe Kostenstruktur in Höhe von 0,5 Prozent im Jahr. Laut Morningstar Global Fund Report liegen damit die Kosten um 150 Basispunkte unter dem Median der Vergleichsgruppe. Insbesondere für langfristig orientierte Anleger ist dies ein wichtiges Argument. Der ARERO ist eine sehr gute Option für langfristig und passiv orientierte Anleger.