Trading Idee: Broadridge Financial Solutions - Jetzt mit Long-Chance nach Rücklauf

Der 50er-EMA um aktuell 166,50 Dollar gilt oft als Anlaufmarke einer tieferen Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend und die bullische kleine Vortageskerze deutet ebenfalls auf ein Ende der Korrektur um den 50er-EMA und einen erneuten Anstieg hin. Bei einem erneuten Hochlauf sollte zunächst der EMA-Cluster aus 200er- und 10er-EMA im Bereich von 176 Dollar angelaufen werden. Kommt es hier dann im weiteren Kursverlauf zum bullischen Durchbruch, steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass die Aktien weiter Kurs auf das Verlaufshoch bei 186,91 Dollar und die Marke von 190 Dollar nehmen. Wird der 50er-EMA allerdings nachhaltig aufgegeben, wäre die nächste Auffangmarke um 160 Dollar zu sehen. Aber mit einem Kursrutsch unter den 50er-EMA würde sich die Lage klar eintrüben.

Die Analysten sind sich uneins, was die Aktie nach dem Rückschlag wert ist. Das mittlere Kursziel von rund 213 Dollar verspricht zwar deutliches Aufwärtspotenzial, und optimistische Häuser wie RBC mit 225 Dollar und DA Davidson mit 214 Dollar trauen ihr noch mehr zu, doch UBS und Morgan Stanley bleiben mit 180 und 176 Dollar auf Halten und damit sogar etwas unterhalb des Kursziels der Analyse von 185 Dollar. Modellbasierte faire Werte aus aktuellen Research-Studien taxieren den Konzern immerhin auf rund 239 Dollar.

Für eine günstige Bewertung spricht die absteigende KGV-Reihe, die von 15,93 für 2027 über 14,54 für 2028 auf 13,25 für 2029 fällt, hinterlegt mit erwarteten Gewinnen von 10,56, 11,56 und 12,69 Dollar je Aktie und damit unter dem Marktschnitt. Ein Warnsignal bleibt allerdings, dass in den vergangenen 90 Tagen sieben Häuser ihre Schätzungen senkten und keines sie anhob. Verlässlich zeigt sich dagegen die Dividende, die Broadridge zuletzt um 12 Prozent auf 4,36 Dollar je Aktie und damit im zwanzigsten Jahr in Folge anhob, was einer Rendite von rund 2,5 Prozent entspricht.

Im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2026, Ende Juni, lag der bereinigte Gewinn bei 3,82 Dollar je Aktie nach 3,75 Dollar Konsens. Der Umsatz erreichte 2,22 Milliarden Dollar nach 2,17 Milliarden Dollar erwartet. Über das Jahr stiegen die wiederkehrenden Erträge währungsbereinigt um 8 Prozent auf 4,88 Milliarden Dollar, davon 6 Prozent organisch. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 12 Prozent auf 9,60 Dollar zu, der freie Cashflow um 17 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Abschlüsse kamen auf 305 Millionen Dollar, der Überhang auf 470 Millionen Dollar. Für 2027 stellt der Vorstand 6 bis 8 Prozent Wachstum der wiederkehrenden Erträge und 8 bis 12 Prozent beim bereinigten Gewinn in Aussicht, Marge von 20,5 auf rund 21 Prozent. Die nächsten Zahlen kommen am 4. November 2026.

Über das Kerngeschäft hinaus baut Broadridge eine Brücke in die Welt der Blockchain. Auf einer eigenen Plattform lässt der Konzern sogenannte Repo-Geschäfte, bei denen sich Banken kurzfristig gegen Wertpapiere Geld leihen, über eine Distributed-Ledger-Technik abwickeln, also über ein gemeinsames, fälschungssicheres digitales Register statt über die klassische Abwicklungskette. Im Juni liefen darüber bereits rund 360 Milliarden Dollar solcher tokenisierter Geschäfte pro Tag, dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Gemeinsam mit dem Partner Ondo lassen sich US-Wertpapiere zudem als digitale Token handeln, ohne den regulatorischen Rahmen zu verlassen, wobei die Aktionäre ihr Stimmrecht weiterhin über Broadridges Abstimmungsdienst ProxyVote ausüben können. Eine breitere Plattform für weitere Anlageklassen soll bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027 folgen. Für die Aktie ist dieser Bereich vorerst allerdings nur ein Zusatz, denn den Kurs bewegte 2026 vor allem eine geplante Regeländerung im angestammten Geschäft.

Broadridge verdient sein Geld zu einem grossen Teil damit, im Auftrag von Banken und Brokern die Pflichtunterlagen an deren Kunden zu verschicken, von Geschäftsberichten bis zu Abstimmungsunterlagen für Hauptversammlungen. Ein erheblicher Anteil davon ist reines Porto, das Broadridge einsammelt und an den Versanddienstleister weiterreicht, also umsatzstark, aber margenschwach. Genau hier setzt der Vorschlag der US-Börsenaufsicht vom 16. Juli an, die elektronische Zustellung zum Standard zu machen und den Papierversand zurückzudrängen, wobei die Frist für Stellungnahmen bis zum 21. September läuft. Auf diesen durchlaufenden Versand entfielen zuletzt rund 2,25 Milliarden Dollar oder knapp 30 Prozent der Erlöse. Der Vorstand rechnet für das laufende Jahr mit keinem Effekt, danach mit weniger dieser margenschwachen Durchlauferlöse und im Gegenzug einer höheren Marge, dazu über zwei bis drei Jahre mit einem leichten Dämpfer beim wiederkehrenden Wachstum, den neue digitale Angebote auffangen sollen.

Fazit:

Für die Umsetzung eignet sich ein Open-End-Turbo-Long von Morgan Stanley mit der WKN MR4SZZ, Hebel 8,98. Erreichen die Broadridge Financial-Aktien 185 Dollar läge das Plus im Schein bei 87,95 Prozent. Der Stopp-Loss bei 158 Dollar entspräche minus 56,54 Prozent und sollte schnell nachgezogen werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt 1,56. Der Abstand zum Knock-out beträgt 10,33 Prozent. Die Positionsgrösse klein halten.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Broadridge-Aktien investiert.

Trading Idee: Broadridge Financial Solutions
Basiswert	Broadridge Financial Solutions Inc. (ISIN: US11133T1034)
Produktgattung	Turbo Long
Emittent	Morgan Stanley
ISIN/WKN Hebelprodukt	DE000MR4SZZ2 / MR4SZZ
Laufzeit	Open End
Kurs K.-o.-Call (Datum)	1,56/1,60€ (10.09.2026, 11:55 Uhr)
Basispreis variabel	150,70$
Knock-out-Schwelle	150,70$
Hebel	8,98
Abstand zum Knock-out	10,33%
Stop-Loss Call	0,70€
Ziel Call	3,02€ (+87,95%)
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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