Kapitalmaßnahme

K+S-Aktie sackt ab: Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro begeben

09.06.26 13:38 Uhr

K+S begibt eine Anleihe im Nennwert von 300 Millionen Euro, die unter bestimmten Konditionen in bis zu 17,91 Millionen Aktien des Düngemittelherstellers gewandelt werden kann.

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• Das Unternehmen plant, den Erlös aus der Anleiheemission für den Kauf des Qemetica-Salzgeschäfts zu verwenden.

• Die Anleihen sind nur für institutionelle Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens erhältlich, mit einer Verzinsung zwischen 0,375 und 0,875 Prozent und einer Laufzeit bis 2031.

• Die K+S-Aktie verzeichnete zeitweise einen Kursverlust von 2,11 Prozent auf 13,46 Euro.

Mit dem Erlös soll unter anderem der kürzlich angekündigte Kauf des Qemetica-Salzgeschäfts finanziert werden, wie das Unternehmen in Kassel mitteilte. Die Anleihen sollen nur institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten werden, mit jährlich zwischen 0,375 und 0,875 Prozent verzinst und eine Laufzeit bis 2031 haben. Nach dem 26. Juli 2029 bekommt K+S das Recht, die Anleihen unter bestimmten Umständen zurückzukaufen, wie das Unternehmen weiter mitteilte.