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Vonovia platziert Unternehmensanleihen - Vonovia-Aktie freundlich
Der Immobilienkonzern Vonovia hat zwei unbesicherte Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro platziert.
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Die Emission war vierfach überzeichnet, Vonovia verzeichnete den Angaben zufolge eine starke Nachfrage von mehr als 300 Investoren. Die 6-jährige Anleihe ist mit einem Kupon von 0,625 Prozent versehen, und die 10-jährige Anleihe wird mit 1,00 Prozent verzinst.
Die Mittel werden für die vorzeitige Rückzahlung verschiedener Darlehen in Schweden verwendet, die größtenteils im Zusammenhang mit dem schwedische Immobilienunternehmen Hembla stehen, das der DAX-Konzern im vergangenen Jahr übernommen hat. Mit dieser Transaktion erreiche Vonovia die angestrebten finanziellen Synergien, die einen Teil der insgesamt avisierten Synergien von 30 Millionen Euro bilden.
Berater (Joint Lead Managers) für diese Transaktion waren Morgan Stanley, Société Générale, Credit Suisse, Unicredit, Commerzbank, Deutsche Bank, Bank of America und BNP.
Der Vonovia-Aktienkurs zeigte sich vor dem Wochenende im XETRA-Handel letztlich 0,44 Prozent fester bei 54,80 Euro.
FRANKFURT (Dow Jones)
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Bildquellen: Vonovia
