BestSecret begibt 5-jährige High Yield-Anleihe, Kupon: 3M Euribor +375 bp

Das Modehandels­unternehmen BestSecret hat eine 5-jährige High Yield-Anleihe mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note) im Volumen von 550 Mio. Euro begeben. Kupon: 3M Euribor +3,75%. Die Anleihe wurde von der PrestigeBidCo GmbH begeben. Erwartet werden B1 bzw. B+ Ratings. Die Anleihe wird u.a. zur Refinanzierung des ausstehenden Floaters verwendet. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan und UniCredit begleitet. 

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