International Personal Finance (IPF) begibt Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren, Kupon ca. 11,00% (+/- 0,125%)

Die Inter­national Personal Finance PLC (IPF), ein führender börsen­notierter Anbieter von Konsumenten­krediten (ISIN GB00B1YKG049, WKN A0MV91), begibt eine Anleihe (senior unsecured) mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren und einem Kupon von 11,00% p.a. (+/- 0,125%). Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro.

Das Emissionsvolumen beträgt 341 Mio. Euro und dient der Refinan­zierung der 9,750% IPF-Anleihe 2020/25 (ISIN XS2256977013, WKN A2843L) mit einem Volumen von 341,228 Mio. Euro. IPF bietet einen Rückkauf der Anleihe 2020/25 zu 101,50% an.

Die Transaktion wird von HSBC und Jefferies begleitet. IPF wird von Fitch mit BB- und von Moody´s mit Ba3 gerated. 

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