SGL Group ApS erwägt Emission besicherter Anleihen und mögliche Rückkäufe ihrer ausstehenden Anleihen

SGL Group ApS (vormals Skill BidCo ApS) hat Pareto Securities als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner mit der Prüfung einer Emission neuer vorrangig besicherter beauftragt hat und die Inhaber ihrer ausstehenden 750 Mio. Euro Senior Secured Callable Floating Rate Bonds (ISIN NO0012826033, WKN A3LEM4) auffordert, ihre bestehenden Anleihen anzudienen (Rückkauf). Inhabern von bestehenden Anleihen, die an der Anleiheemission teilnehmen, wird bei der Zuteilung Vorrang eingeräumt und umgekehrt. Inhaber bestehender Anleihen, die ihre Anleihen andienen möchten, sollten Pareto Securities. Die Gesellschaft kann auch eine freiwillige Tilgung der bestehenden Anleihen in Betracht ziehen. Die Anleiheemission, der Rückkauf und eine mögliche freiwillige Rückzahlung der bestehenden Anleihen hängen unter anderem von den Marktbedingungen ab. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Mittel aus der Anleiheemission für allgemeine Unternehmens­zwecke, den freiwilligen teilweisen Rückkauf der bestehenden Anleihen sowie für die Transaktionskosten zu verwenden.

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Screenshot: © SGL Group