IPO/Thyssenkrupp Nucera wird mit bis zu 2,7 Milliarden Euro bewertet

Wie der Konzern mitteilte, liegt die Preisspanne je Nucera-Aktie bei 19,00 bis 21,50 Euro. Angeboten werden sollen vom 26. Juni bis 5. Juli gut 30,26 Millionen Aktien. Daraus ergibt sich ein Bruttoerlös von 500 Millionen bis 566 Millionen Euro. Die Gesamtbewertung liege bei 2,4 Milliarden bis 2,7 Milliarden Euro. Der erste Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sei für den 7. Juli geplant.

Das Angebot umfasse gut 26,3 Millionen Aktien und knapp 4 Millionen Papiere aus dem Besitz bestehender Aktionäre. Citigroup und Deutsche Bank seien als Joint Global Coordinators mandatiert, Commerzbank, Societe Generale sowie Unicredit als Joint Bookrunners.

"Die thyssenkrupp AG beabsichtigt, ein engagierter Aktionär von thyssenkrupp Nucera zu bleiben und eine Mehrheitsbeteiligung am Anbieter von Technologie für Elektrolyseanlagen zu halten (...)", heißt es weiter.

Ursprünglich sollte thyssenkrupp Nucera schon im vergangenen Jahr an die Börse gebracht werden, doch nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine erwies sich das Marktumfeld für einen solchen Schritt als zu unsicher. Nucera sieht sich als führender Technologie-Anbieter für die Chlor-Alkali-Elektrolyse. Das Unternehmen mit mehr als 600 Mitarbeitern entwickelt Anlagen für die Herstellung von Wasserstoff, die bei der Dekarbonisierung von Industrie und Energiewirtschaft eine große Rolle spielen werden.

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FRANKFURT (Dow Jones)