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EuroFondsNote: Das sind die Spitzen-Fonds im Mai
Die neuen Ratings im Mai zeigen, welche Fonds auf Sicht von vier Jahren erfolgreich waren - und bei welchen es weniger gut lief.
Werte in diesem Artikel
von Ralf Ferken, Euro am Sonntag
Dividenden und Zinsen sind gefragt. Das zeigt der JP Morgan Global Income Fund, in den Anleger in Erwartung regelmäßiger Einnahmen über 25 Milliarden Euro investiert haben. Seit dem Start 2008 managt Michael Schoenhaut den Fonds von New York aus, er sucht nach Aktien und Anleihen mit hohen Dividenden und Zinsen. Derzeit hält er 43 Prozent in Aktien, 28 Prozent in High-Yield-Bonds.
Bisher erreichte er sein Ziel, der JPM Global Income konnte regelmäßig zwischen vier und fünf Prozent pro Jahr ausschütten. Auch wenn das Priorität genießt, behält Schoenhaut mögliche Kursgewinne im Blick. Er leistete zuletzt gute Arbeit, sodass €uro am Sonntag den JPM Global Income auf FondsNote 2 hochstuft. Anleger sollten wissen, dass Schoenhaut die Währungsrisiken bei der hier vorgestellten Tranche absichert.
Dividenden-ETF abgestuft
Weniger gut lief es für den SPDR S & P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF, der auf Note 3 heruntergestuft wurde. Mit ihm investieren Anleger in 100 ausschüttungsstarke Aktien aus der Region Asien-Pazifik, die ihre Dividenden in den vergangenen sieben Jahren kontinuierlich erhöht haben. Derzeit bietet der Aristokraten-ETF eine Dividendenrendite von rund drei Prozent. Die meisten Einzelwerte stammen aus den Branchen Immobilien, Gebrauchsgüter, Finanzen und IT. Bei den Ländern dominieren Japan, Australien, China und Hongkong.
Auf FondsNote 2 wurde der Allianz Euroland Equity Growth herabgestuft. Dort investiert Andreas Hildebrand in Titel aus der Eurozone, die dauerhaft stark wachsen. Zu seinen Topwerten zählen zum Beispiel IT-Aktien wie Infineon und SAP oder Konsumtitel wie LVMH und Unilever. Mit diesem Quality-Growth-Ansatz fuhren Anleger in den zurückliegenden zehn Jahren sehr gut. In den vergangenen drei bis fünf Jahren holten andere Anlagestile aber auf, sodass die Abstufung auf FondsNote 2 die Entwicklung widerspiegelt. Auch der Bruderfonds, der Allianz Europe Equity Growth, wurde schon auf FondsNote 2 herabgestuft.
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