MÄRKTE USA/Etwas fester - Inflationsdaten stimmen optimistisch

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street zeichnet sich zur Wochenmitte eine etwas festere Eröffnung ab, nachdem die Erzeugerpreise im Dezember insgesamt stärker zurückgegangen sind als erwartet. In der Kernrate wurde ein geringer Anstieg verzeichnet, der sich aber mit den Erwartungen deckte. Die Daten unterstreichen, dass die Inflation in den USA allmählich auf dem Rückzug ist. Der Einzelhandelsumsatz sank derweil im vergangenen Monat etwas stärker als angenommen. Kurz vor der Startglocke folgen noch Daten zur Industrieproduktion, ebenfalls aus dem Dezember. Im späteren Verlauf wird die US-Notenbank ihren Wirtschaftsbericht "Beige Book" veröffentlichen.

Technische Faktoren könnten den Anstieg der Kurse derweil begrenzen, heißt es bei Fundstrat. So stehe der CBOE-Volatilitätsindex unterhalb von 20, was auf eine gewisse Gleichgültigkeit schließen lasse. Außerdem seien viele Aktien überkauft. Damit sei mit einer Stagnation der Kurse zu rechnen.

United Airlines nach guten Zahlen gesucht

Daneben geht die Bilanzsaison weiter. So hat die Fluggesellschaft United Airlines überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, was die Aktie vorbörslich um 4,1 Prozent nach oben treibt. Als durchwachsen werden hingegen die Zahlen von Progress Software (-4,1%) bezeichnet.

Moderna springen um 7,8 Prozent, nachdem ein Impfstoffkandidat des Unternehmens in einer Phase-3-Studie die primären Endpunkte erreicht hat.

Disney (+0,6%) könnten davon profitieren, dass China nach langem Ringen endlich die Vorführung zweier Filme der zu Disney gehörenden Marvel-Studios genehmigt hat. "Black Panther: Wakanda Forever" und "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" sollen nächste Woche in den chinesischen Kinos zu sehen sein.

Anleiherenditen fallen nach Erzeugerpreisen deutlicher

Die US-Anleiherenditen kommen nach den Inflationsdaten deutlicher zurück. Die Daten sprechen dafür, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt.

Am Devisenmarkt erholt sich der Euro zum Dollar von den Verlusten des Vortags. Diese waren von Gerüchten ausgelöst worden, dass die Europäische Zentralbank im Februar zwar die Zinsen nochmals um 50 Basispunkte erhöhen werde, im März aber nur noch um 25. Bis dahin waren zwei Zinsschritte von je 50 Basispunkten erwartet worden.

Das britische Pfund wertete nach der Veröffentlichung von Inflationsdaten zum Dollar auf. Der Preisauftrieb hat sich in Großbritannien zwar im Dezember etwas abgeschwächt, doch liegt die Inflation noch immer auf hohem Niveau. Daher dürfte die Bank of England die Zinsen weiter erhöhen.

Der Yen gibt deutlicher nach, nachdem die Bank of Japan (BoJ) an ihren niedrigen Zinssätzen festgehalten hat.

Die Ölpreise ziehen deutlicher an. Auftrieb gibt zum einen die Einschätzung der Internationalen Energieagentur, wonach die chinesische Nachfrage nach Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen ein Rekordniveau erreichen dürfte. Rückenwind dürfte daneben vom schwächeren Dollar kommen.

Die Abwertung des Dollar und die sinkenden US-Anleiherenditen machen Gold für Anleger attraktiver. Der Preis für die Feinunze zeigt sich etwas fester.

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US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,14 -6,7 4,21 -28,0

5 Jahre 3,52 -10,7 3,62 -48,4

7 Jahre 3,47 -12,4 3,60 -49,8

10 Jahre 3,44 -11,1 3,55 -44,4

30 Jahre 3,56 -9,8 3,66 -40,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:10 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0844 +0,5% 1,0787 1,0803 +1,3%

EUR/JPY 139,27 +0,7% 141,04 138,44 -0,8%

EUR/CHF 0,9910 -0,4% 0,9955 0,9948 +0,1%

EUR/GBP 0,8751 -0,4% 0,8776 0,8800 -1,1%

USD/JPY 128,42 +0,2% 130,88 128,15 -2,1%

GBP/USD 1,2396 +0,9% 1,2310 1,2276 +2,5%

USD/CNH (Offshore) 6,7558 -0,2% 6,7729 6,7763 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 21.280,87 +0,2% 21.271,17 21.112,52 +28,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,51 80,18 +1,7% +1,33 +1,6%

Brent/ICE 87,08 85,92 +1,4% +1,16 +1,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 62,30 60,06 +3,7% +2,23 -18,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.919,05 1.908,60 +0,5% +10,45 +5,2%

Silber (Spot) 24,16 23,98 +0,8% +0,18 +0,8%

Platin (Spot) 1.066,90 1.043,00 +2,3% +23,90 -0,1%

Kupfer-Future 4,32 4,22 +2,2% +0,09 +13,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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January 18, 2023 08:49 ET (13:49 GMT)