Trading Idee: Verizon - Dividendenperle mit Turnaround-Momentum und niedrigem Beta

Verizon zeigt eine intakte Erholung seit dem Verlaufstief bei 38,68 Dollar, wobei der Kurs zwischenzeitlich bereits bis auf 51,68 Dollar vorgerückt war. Seitdem konsolidieren die Papiere und pendeln aktuell um 47,80 Dollar in einer engen Bandbreite zwischen dem 50er-EMA bei 47,57 Dollar und dem 10er-EMA bei rund 47,85 Dollar. Der 200er-EMA verläuft bei 45,25 Dollar deutlich unterhalb des aktuellen Kursniveaus und bestätigt den übergeordneten Aufwärtstrend.

Der RSI(14) notiert bei 51,41 exakt in der Mitte des neutralen Bereichs und lässt damit Spielraum in beide Richtungen. Allerdings ist der Aufwärtstrend klar intakt, die Titel befinden sich lediglich in einer Korrektur die bald auslaufen sollte. Zudem sind die Verzion-Papiere am Freitag mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen.

Zudem könnten die Aktien vom saisonalen Rückenwind profitieren. Die Papiere weisen laut saisonalen Daten der vergangen 10 Jahre für den Zeitraum vom 1. Juni bis 1. August eine Trefferquote von 100% auf der Long-Seite auf. In allen betrachteten Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +1,64% und einer Median-Rendite von +1,80%. Die annualisierte Rendite des Musters beträgt beachtliche +10,23% bei einer Volatilität von lediglich 4,89%. Die stärkste Performance wurde 2016 mit +2,47% erzielt, gefolgt von 2017 mit +1,80% und 2018 mit +0,66%.

Im ersten Quartal 2026 lieferte Verizon überzeugende Ergebnisse, die den operativen Turnaround eindrucksvoll bestätigen. Der Konzernumsatz stieg um 2,9% auf 34,4 Milliarden Dollar, das bereinigte EBITDA erreichte mit 13,4 Milliarden Dollar (+6,7%) einen neuen Rekordwert. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 7,6% auf 1,28 Dollar und markierte damit die beste Quartalswachstumsrate seit 2021. Der Free Cashflow lag bei 3,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 4,0% gegenüber dem Vorjahr.

Besonders zu beachten ist, dass Verizon erstmals seit 2013 in einem ersten Quartal positive Postpaid-Phone-Nettozugänge von 55.000 verzeichnete, was einer Verbesserung von über 340.000 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Breitband-Sparte steuerte 341.000 Nettozugänge bei, darunter 214.000 im Fixed-Wireless-Access-Bereich. Die Integration der Frontier-Übernahme läuft planmäßig und soll bis 2028 operative Kostensynergien von über 1 Milliarde Dollar im Jahr liefern.

Auf Basis der starken Quartalszahlen hob das Management die Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 4,95 bis 4,99 Dollar an, was einem Wachstum von 5 bis 6% entspricht. Der Free Cashflow soll mit 21,5 Milliarden Dollar oder mehr den höchsten Stand seit 2020 erreichen. Im ersten Quartal kaufte Verizon bereits eigene Aktien im Volumen von 2,5 Milliarden Dollar zurück.

Mit einem Forward-KGV von 9,66 handelt die Aktie deutlich unter dem Marktdurchschnitt von 22,99 und auch unter dem Branchendurchschnitt von 13,81. Der faire Wert wird von Analysten im Mittel mit rund 52 Dollar angegeben. Die Dividendenrendite von 5,9% bei 21 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenerhöhungen unterstreicht die Attraktivität für einkommensorientierte Anleger. Das niedrige Beta von 0,22 macht Verizon zudem zu einem defensiven Portfoliobaustein.

Belastend wirkt die hohe Verschuldung von 142,5 Milliarden Dollar, die im Zuge der Frontier-Übernahme nochmals gestiegen ist. Das Management plant jedoch, die Frontier-Schulden bis Jahresende weitgehend zu tilgen. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA liegt bei 2,6x.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Verizon-Papiere über einen Open End Turbo der HSBC mit der WKN HM4XSG in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 51 Dollar eine Rendite von +34,68% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 46 Dollar platziert werden, was einem Verlust von -26,15% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,33.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Verizon-Aktien investiert.

Verizon Communications Inc.
Basiswert	Verizon Communications Inc. (ISIN: US92343V1044)
Produktgattung	Open End Turbo
Emittent	HSBC
ISIN/WKN Hebelprodukt	DE000HM4XSG9 / HM4XSG
Laufzeit	Open End
Kurs K.-o.-Call (Datum)	0,68/0,71€ (01.06.2026, 13:17 Uhr)
Basispreis variabel	39,79$
Knock-out-Schwelle	39,79$
Hebel	5,80
Abstand zum Knock-out	16,40%
Stop-Loss Call	0,52€
Ziel Call	0,95€ (+34,68%)

Risikohinweis

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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